3PL Documentation

01 系统定位

Burton WMS Ai 的 3PL 系统面向第三方物流、跨平台电商运营和客户成功团队。它把多店铺、多渠道订单、商品、库存、客户、发货、分析和权限管理集中在一个工作台里，减少人工导表、人工问询和跨系统切换。

本次按只读方式逐页检查了 16 个主要入口：Dashboard、Orders、Products、Inventory Products、Inventory Status、Inventory Receiving、Inventory Work Orders、Analytics、Reports、Customers、Integrations、Access Control、Activity Logs、Approvals、Setup Wizard 和 Help。

02 产品特色

• 多渠道统一视图：通过 All Channels 或指定店铺查看订单、商品、客户、库存和报表。
• 运营看板：Dashboard 汇总订单量、待履约、已履约、连接店铺、收入趋势、履约地图、州分布和活动动态。
• 订单履约工作台：Orders 支持新增订单、按履约状态筛选、按日期/关键字查询，并导出 Shopify、TikTok、Amazon 或通用订单报表。
• 商品与库存联动：Products 管理商品目录，Inventory 细分库存商品、库存健康、收货 PO 和仓库工单。
• 渠道集成：Integrations 和 Setup Wizard 覆盖 Shopify、TikTok Shop、Amazon SP-API、eBay、Wayfair、Walmart 等连接方式。
• 管理闭环：Access Control、Activity Logs、Approvals 用于权限、审计和审批，适合多角色、多客户的 3PL 团队。

03 角色分工建议

04 参考界面

Dashboard 集中展示订单、履约、收入、发货地图和活动动态。

Integrations 用于连接 Shopify、TikTok Shop、Amazon、eBay、Wayfair、Walmart 等渠道。

01 标准主流程

3PL 系统的标准流程可以理解为：先完成用户审批和渠道连接，再同步商品、订单、库存与客户；日常运营在 Dashboard 判断优先级，在 Orders 和 Inventory 中推进履约，并通过 Analytics、Reports 和 Activity Logs 做复盘。

02 1. 登录与环境准备

1. 管理员在 Approvals 审批新用户，Access Control 分配对应角色和模块权限。
2. 新用户登录后进入 Dashboard，确认当前是 All Channels 还是指定店铺视图。
3. 首次上线建议进入 Setup Wizard，按渠道完成连接、同步和 Go Live 检查。

03 2. 渠道连接与数据同步

1. 在 Integrations 查看 Shopify、TikTok Shop、Amazon SP-API、eBay、Wayfair、Walmart 的连接状态。
2. 对支持 OAuth 的渠道优先使用 OAuth；Amazon、Wayfair、Walmart 等按页面提示填写 API 凭证。
3. 连接后等待订单、商品、库存、客户和发货状态同步。
4. 同步异常时先看 Integrations 状态，再查看 Activity Logs 或 Help 中的连接说明。

04 3. 日常订单履约

1. 在 Dashboard 查看待履约数量、履约率、活动动态和地图异常。
2. 在 Orders 使用 All / Unfulfilled / Fulfilled / Partial 状态筛选，按日期、关键字或渠道定位订单。
3. 需要人工录入时使用 Add Order；需要批量对账时使用订单导出。
4. 订单完成后关注 Fulfillment、Tracking、Order Status、Placed / Receive / Fulfill Date 等字段。

05 4. 商品、库存与仓库任务

1. 在 Products 维护商品目录、SKU、状态、价格、重量和创建时间。
2. 在 Inventory Products 查看仓库、库位、On Hand、Committed、Incoming、Available 和库存状态。
3. 在 Inventory Status 关注 Low Stock、Out of Stock、Incoming 和补货提醒。
4. 收货通过 Inventory Receiving 新建 PO，并按 Create PO → Supplier ships → Mark Arrived → Inspect & count → Receive into inventory 推进。
5. 拣货、打包、转仓、复盘、质检和上架任务通过 Inventory Work Orders 管理。

06 5. 分析、报表与审计

1. Analytics 查看 Revenue Trend、Orders by Channel、Revenue Share、Peak Hours、Channel Breakdown、Top Products。
2. Reports 导出订单、商品和库存 CSV，用于客户对账或内部复盘。
3. Activity Logs 追踪用户操作记录，Approvals 处理待审批账户。
4. 权限和连接配置变更前，先确认是否影响正在同步或履约的渠道。

07 标准检查清单

08 参考界面

班前先看 Dashboard，确认当日订单量、待履约和异常状态。

订单运营在 Orders 中按状态、日期、渠道和关键字处理履约。

Setup Wizard 适合首次上线时检查渠道连接和同步配置。

01 模块范围

Orders 和 Products 是 3PL 日常运营的前台工作台。Orders 负责订单查询、状态筛选、导出和人工新增；Products 负责商品目录、SKU、价格、重量、状态和基础资料。

02 Orders 使用指南

1. 在顶部选择 All Channels 或指定店铺，确保当前查看范围正确。
2. 使用 All、Unfulfilled、Fulfilled、Partial 快速筛选订单状态。
3. 通过 From / To 日期和 Filter orders 搜索框定位订单。
4. 需要人工创建时点击 Add Order；导出时选择 Export Orders Report、Export Shopify Orders、Export TikTok Orders、Export Amazon Orders 或 Amazon Report。
5. 表格重点查看 Store、Order #、Order Date、Customer、Total、Gateway、Fulfillment、Items、Tracking#、Track Status、Order Status、Placed Date、Receive Date、Fulfill Date、Settle Amt、Bank Recv。

03 Products 使用指南

1. 进入 Products 后先确认渠道范围、商品总数、Active、Inactive、Low Stock、Out of Stock、Draft 等统计。
2. 使用 Search by SKU or title 搜索商品；使用品类筛选快速缩小范围。
3. 开启或关闭 Hiding no-image，便于检查缺图商品。
4. 表格重点查看 Product Name、SKU、Status、Price、Weight、Created Date。
5. 商品基础信息会影响订单展示、库存同步、报表统计和客户沟通，维护前应确认 SKU 命名一致。

04 运营建议

• 订单状态筛选优先用于日常履约，导出报表优先用于客户对账和批量复盘。
• 新增订单、批量导出、Amazon 专属报表这类动作建议由运营主管或授权人员执行。
• 商品资料缺图、价格异常、重量为空会影响客户体验和渠道同步，应定期检查。

05 参考界面

Orders 页面集中处理订单筛选、导出、人工新增和履约状态跟进。

Products 页面用于维护商品目录、SKU、状态、价格、重量和缺图检查。

01 模块范围

Inventory 模块拆分为 Products、Status、Receiving 和 Work Orders。它把库存可用量、库存健康、收货 PO 和仓库任务串成闭环，适合 3PL 仓库和运营团队共同使用。

02 Inventory Products

该页面用于查看每个 SKU 在不同仓库和渠道下的库存。重点字段包括 Product、SKU、Channel、Warehouse、Bin、Price、On Hand、Committed、Incoming、Available、Status。

推荐使用方式：

1. 先选择 All Channels 或指定渠道。
2. 使用 Warehouse 筛选 Main、Overflow、Vault 等仓库。
3. 用 Search SKU or product 定位商品。
4. 对比 On Hand、Committed、Incoming、Available，判断是否可以履约或需要补货。

03 Inventory Status

该页面用于库存健康监控，包括 In Stock、Low Stock、Out of Stock、Incoming 和 Stock Alerts。运营主管可用它安排补货、收货或库存复核。

04 Inventory Receiving

Receiving 用于跟踪采购单和到货。页面给出标准流程：Create PO → Supplier ships → Mark Arrived → Inspect & count → Receive into inventory。表格字段包括 PO Number、Supplier、Items、Total Value、Expected、Notes、Variance、Status。

05 Inventory Work Orders

Work Orders 用于管理仓库任务，包括 Pick、Pack、Transfer、Recount、Quality Check、Putaway 等。页面支持按 All、Pending、In Progress、Completed 查看任务，并关注 WO #、Type、Reference、Items、Assignee、Location、Duration、Priority、Status、Created。

06 风险控制

• 库存调整前先确认渠道范围和仓库范围，避免跨渠道误判库存。
• Low Stock 和 Out of Stock 需要和订单待履约一起看，避免只看库存不看需求。
• New PO、New Work Order 等动作会进入仓库执行流程，应由授权人员操作。

07 参考界面

Inventory Products 用于按仓库和渠道查看 On Hand、Committed、Incoming、Available。

Inventory Status 通过库存健康分布和 Stock Alerts 帮助运营发现风险。

Receiving 页面用于管理 PO、到货、验收、差异和入库状态。

Work Orders 用于管理拣货、打包、转仓、复盘、质检和上架任务。

01 模块范围

Analytics、Reports 和 Customers 用于经营分析、客户复盘和数据导出。它们不直接改变履约状态，但会影响客户沟通、内部复盘和异常定位。

02 Analytics 使用指南

Analytics 展示 Revenue Trend、Orders by Channel、Revenue Share、Peak Hours、Channel Breakdown、Fulfillment Tracking 和 Top Products。页面支持 7D、30D、90D、YTD 时间范围，以及 All Channels 或指定渠道视图。

建议运营主管每天查看：

1. Revenue 和 Orders 的变化趋势。
2. Fulfillment Rate 是否低于预期。
3. Top Products 是否有异常销量或库存压力。
4. Fulfillment Tracking 地图是否出现运输集中或异常区域。

03 Reports 使用指南

Reports 用于生成、计划和下载业务报表。当前页面提供 Export Orders CSV、Export Products CSV、Export Inventory CSV。适合给客户对账、内部月报、渠道复盘和库存盘点使用。

04 Customers 使用指南

Customers 是跨渠道客户目录，支持按姓名、邮箱、城市搜索，也可按 Shopify、TikTok Shop、Amazon、Wayfair、eBay 等渠道筛选。重点字段包括 Customer、Contact、Location、Channel、Tier、Orders、Total Spent、Tags、Last Order。

05 数据使用边界

• 报表导出包含业务数据，公开分享前必须确认是否需要脱敏。
• 客户邮箱、订单号、地址和金额不应放入公开培训文档。
• Analytics 的聚合指标可以用于销售和产品介绍，但明细客户数据只用于内部运营。

06 参考界面

Analytics 用于查看收入趋势、渠道订单、履约地图和热销商品。

Reports 提供订单、商品和库存 CSV 导出入口。

Customers 页面用于跨渠道查询客户、消费、标签和最近订单。

01 模块范围

Integrations、Setup Wizard、Access Control、Activity Logs、Approvals 和 Help 构成 3PL 系统的实施与管理后台。它们决定渠道是否能同步、用户能看到什么、操作是否可审计，以及新团队如何上线。

02 Integrations 与 Setup Wizard

Integrations 展示渠道连接卡片，包括 Shopify、TikTok Shop、Amazon SP-API、eBay、Wayfair、Walmart。可用动作包括 Manage、Connect。Setup Wizard 则按 Connect Channels、Configure Sync、Go Live 引导首次上线。

推荐实施流程：

1. 先确认客户需要接入哪些渠道。
2. Shopify、TikTok Shop 优先走 OAuth。
3. Amazon SP-API、Wayfair、Walmart 按页面要求准备 Seller ID、Marketplace、Client ID、Secret、Refresh Token 等信息。
4. 连接后回到 Dashboard、Orders、Products、Inventory 检查同步结果。
5. Go Live 前用 Reports 和 Activity Logs 做一次核对。

03 Access Control

Access Control 使用 Group / Permission 机制。管理员可以 Invite User、Create Group、设置 Groups & Permissions、Users × Workspaces，并按模块控制 Read、Update、Delete、Manage 等权限。

常见分配建议：

04 Activity Logs 与 Approvals

Activity Logs 用于查看用户活动、访问模块和操作时间，适合排查误操作或同步异常。Approvals 用于审批待加入系统的用户，Approve / Reject 应由 Master User 或管理员处理。

05 Help

Help 页面内置 Getting Started、Integrations、API2Cart、Orders、Fulfillment、Inventory、Products、RBAC、BURT、Approvals、Activity Logs 等说明，可作为内部培训和问题排查入口。

06 参考界面

Integrations 用于管理 Shopify、TikTok Shop、Amazon、eBay、Wayfair、Walmart 等渠道连接。

Access Control 用于按用户组和模块分配权限。

Approvals 用于审批或拒绝待加入系统的新用户。

Help 页面提供系统内置指南、首次使用清单和连接说明。

01 采集说明

本索引来自 2026-05-16 对线上 Burton WMS Ai 3PL 系统的只读页面检查。共打开 16 个主要页面入口，并整理每个页面的用途、关键按钮、筛选项和主要字段。公开文档不包含登录密码，也不暴露订单、客户邮箱等明细数据。

02 页面索引

03 使用建议

• 新员工培训先读系统总览、标准流程、订单商品、库存履约四篇。
• 主管和客户成功再读分析报表、集成权限和页面索引。
• 页面索引用于快速定位入口，不替代具体 SOP。